
2018年我國固廢處理市場發展的新趨勢
發布時間: 2018-03-13 16:15 查看: 3707次
近幾年,我國固廢處理市場呈現出以下新趨勢:垃圾焚燒發電快速增長,危廢處理、工業固廢治理、餐廚/建筑垃圾處理得到重視,生活垃圾市場由城市拓展至農村。隨著政策的完善、處理技術的成熟,圍繞減量化、資源化和無害化的目標,固廢處理各細分領域市場相繼爆發。
相較于水處理和大氣污染防治,我國固廢處理起步較晚。隨著國家在政策上的加碼以及環境治理全面化、精細化發展,固廢處理成為我國環保行業中增速最快的行業之一,2017年備受資本市場的關注與青睞。2018年,我們預測,固廢處理市場熱度依舊有增無減,“錢景”一片光明。
垃圾焚燒發電快速成長,行業呈現勃勃生機
作為固廢處理最重要的子行業之一,垃圾焚燒發電目前處于快速成長階段,因其自身的特有優勢逐漸得到認可,未來存在廣闊的市場前景。業內預測,“十三五”期間,垃圾焚燒發電將有驚人的發展空間,千億市場規模靜待開啟。
2016年以來,國家研究出臺了一系列政策措施,支持垃圾焚燒產業發展,其中包括《關于進一步加強城市生活垃圾焚燒處理工作的意見》、《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》。得益于政策利好,2017年,垃圾焚燒發電表現亮眼。
隨著垃圾回收分揀技術的成熟、廠址布局規劃的科學合理化以及焚燒發電技術水平的提高,作為當前最符合國情、主流的垃圾處理方式,垃圾焚燒發電產業的發展空間必將擴容。根據前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國垃圾發電行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,未來幾年我國垃圾焚燒發電將維持25%的高增長。
危廢處理需求加速釋放,市場熱度持續攀升
現階段,與市場需求相比,危廢處理能力仍存在較大缺口。隨著政策引導加強、監管趨嚴、標準提升,以及環保督察常態化,危廢處理需求將加速釋放,在未來很長一段時間內都將是藍海。
2017年以來,國家層面的危廢政策密集出臺,極大提升了危廢處理市場的熱度。5月,環保部發布《“十三五”全國危險廢物規范化管理督查考核工作方案》、《水泥窯協同處置危險廢物經營許可證審查指南(試行)》;7月,國辦印發《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》;9月,《建設項目危險廢物環境影響評價指南》出臺……
2018年,環保稅正式開征,《環境保護稅法》正式實施,其中規定若相關企業利用危廢不符合標準,每噸危廢將繳納環境稅1000元。與此同時,隨著環保督察“回馬槍”模式的開啟,各地政府必將加強違法監管。危廢治理如弦上之箭,不得不發。
現階段,危廢處理“黃金時代”已來臨,綜合當前的危廢產量與治理需求分析,預計2020年市場規模或超2000億。
工業固廢掀起治理熱潮,發展注定不“平凡”
隨著工業生產和經濟的快速發展,我國每年產生數以百億噸的工業固廢,冶金、火力發電等行業排放量更是不容忽視。相關數據顯示,2005年到2014年,我國工業固廢產生量呈現增長態勢,“十二五”以來,我國工業固體廢物年產生量超過30億噸,2015年產生量達32.71億噸,未來仍有望保持8%左右的增長速度。
龐大的固廢體量,加之我國綜合利用水平較低,浪費資源的同時也污染環境。因而,《中國制造2025》要求:到2020年,工業固體廢物綜合利用率達到73%,主要再生資源回收利用量達到3.5億噸。不可否認,在工業去產能、環保監管趨嚴的背景下,工業環保市場被逐步打開,工業固廢將掀起一輪治理熱潮。
《前瞻產業研究院工業固廢處理行業報告》顯示,2010年,我國工業固廢產值在3000億元左右,近五年產值年復合增長率為10.76%,到2021年產值將超過8500億元,離萬億規模僅一步之遙。屆時,各個細分領域的市場也將相繼迸發。
由城市轉向農村,生活垃圾處理潛力無限
數據顯示,城市生活垃圾累積堆存量已達70億噸,近2/3比例的城市被垃圾帶所包圍,1/4的城市無適合場所堆放垃圾。生活垃圾一直是城市發展的“老大難”,作為市政基礎設施建設的重點領域之一,近年來,其治理進程不斷加快。
隨著國家的高度重視、利好政策持續加碼以及環境治理挺進縱深階段,農村生活垃圾處理市場逐步向社會資本打開。2017年2月,國務院發布《關于創新農村基礎設施投融資體制機制的指導意見》,要求加快村鎮垃圾治理步伐;農村環境治理兩次被寫進“中央一號文件”;“鄉村振興”戰略提出生態宜居是關鍵。目前,國家發改委正在牽頭制定三年農村環境整治行動計劃,提出力爭到2020年90%的農村生活垃圾能夠得到處理……
以上種種信號表明,在垃圾分類全面推廣、政府加大投入的利好提振下,生活垃圾處理市場將加速釋放。根據前瞻產業研究院發布的《2017-2022年中國生活垃圾處理行業發展前景與投資預測分析報告》,我們預測,未來幾年我國生活垃圾處理市場有望達到萬億級別。
走進爆發式增長階段,餐廚垃圾處理千億市場成型
作為世界知名的美食大國,我國餐飲業發達,餐廚垃圾體量也是相當龐大。有研究證明,我國餐廚垃圾占城市生活垃圾比重超過35%,部分大城市的比例甚至高達60%。反觀現實,我國餐廚垃圾處理設施建設起步較晚,“十二五”期間才有大規模的試點建設工作,但日益完善的政策體系、監督體系以及良好的工程運營市場,推進了餐廚垃圾整體市場的擴容。
“十三五”期間,針對餐廚垃圾處理領域,我國計劃投資184億元,或建設基礎設施,或提升無害化處理能力。可以預見,隨著政府的高度重視、處理設施數量和能力快速增長、收運體系日臻完善,餐廚垃圾處理這一“老問題”、“新行業”,也將在“十三五”階段迎來了快速增長期。
綜合市場各項因素分析,未來幾年我國餐廚垃圾處理有望形成至少1000億市場規模。當餐廚垃圾處理市場全面爆發之際,各路環保企業將紛紛進軍餐廚垃圾領域,大展拳腳,瓜分千億級市場。屆時,具備跨區域經營資質,擁有豐富政府合作經驗和掌握資源化處理技術的三大類企業最有機會獲益。
【鏈接】固廢產業:一個永不枯竭的資源富礦
1.固廢產業現狀
自2009年國家把節能環保產業列為七大新興產業之首后,整個環保產業的發展確實提速不少,預計到2015年末,5年多的時間內環保產業投資就將達3.1萬億,環保重點投資項目涉及固體廢棄物處理、脫硫脫硝、市政污水、污泥、工業廢水等多個方面。但事實上,如果按照氣、水、固三個板塊分類的話,固廢產業發展是最為滯后的,即使在2009年環保產業躍進時期,固廢產業投資僅占到3.1萬億總投資的25%,不到8000億。
之所以出現這種情況,原因是治理的迫切性不如廢氣、污水來的著急。固廢最原始的填埋處理,誰也看不見,短時間又不至出現嚴重健康、土壤污染,所以在治理上自然靠后。而隨著時間的推移和經濟的發展,固廢物質的多樣化和毒害化使得固廢產業受到高度重視,據《2013-2017年中國固廢處理行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》固廢產業投資年復合增長率約30%,是環保產業整體投資增速的2倍。在政策的推動下,我國固廢產業將迎來更為樂觀的成長空間,固廢處理工程、設備及固廢設施運營等子行業都將進入高速成長期。
2.固廢產業四大特性
(1)種類繁多。根據《固體廢棄物污染環境防治法》分類,將固體廢物分為城市固體廢棄物、工業固體廢物和有害廢物,這一分類尚沒有囊括廣闊的農村產生的固體廢物,如果按照固體廢物的屬性不同細致分類的話,至少有近1000種類別,如果按照商品種類分的話,就要上10000了。
(2)處理工藝最為復雜。關于固廢的處理,初略的說起來大概可以分為填埋、粉碎、分揀、焚燒、堆肥、二次利用、生物處理等等。如果固廢產業還僅僅停留在填埋、焚燒這個層面的話,以上討論一下夠了,但現實環境已經無法承受簡單的填埋和一燒了之了,這幾年關于填埋后出現鎢污染、放射污染,以及垃圾發電廠造成人體健康損害的新聞屢見不鮮。根據不同屬性大類采取不同的工藝處理路線,已經成為必然,以醫療廢棄物為例,《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》就有7章48條規定,其工藝要求復雜可見一斑。
(3)市場價值最大。固廢處理與廢氣廢水處理有著本質的一個區別,那就是市場價值。廢氣產業鏈只有投入基本沒有最終產品產出,處理結束,整個產業結束;廢水基本上也是這樣,但在工業污水處理上,有大約30%處理后污水作為中水可以回用;而固廢處理則不同,理論上,固廢回收率能夠達到95%以上。
(4)可衍生性。由于固廢的可回收性和逐步實施強制回收,固廢產業已經產生了很多延伸。例如:截至2015年,我國建有垃圾焚燒發電廠大約在900余座,整體焚燒能力超過30萬噸/日;廢舊金屬、廢舊塑料的回收仍然處在散亂小的狀態,但總的回收規模也是相當驚人的。
3.固廢產業發展的三大趨勢
(1)市場潛力無限。三個方面,一是存量巨大。城市生活垃圾累積堆存量已達70億噸,近2/3比例的城市被垃圾帶所包圍,垃圾存放占地累計達75萬余畝,1/4的城市無適合場所堆放垃圾。據估計,全國每年因垃圾造成的損失高達300億元。二是增速快。我國每年產生的垃圾已高達2.5億噸,占世界總量的1/4。隨著城市化進程,在相當長一段時間內,還將以8%-10%的速度增長,超過歐美城市垃圾6%-10%的增長率。三是無限循環產生。固廢產業的特性決定了固廢產品將不間斷產生,無限循環。
(2)循環產業園模式大行其道。隨著環保升級和競爭加劇,環保、固廢處置產業本身也面臨著環保壓力,以往單一品種、小作坊回收冶煉將不再具有經濟性,取而代之將是多品種聯合回收、產業協同推進的循環產業園模式。循環產業園模式的出現能夠有效避免固廢品種多、雜、亂和來源、數量、質量等不固定的問題,能夠發揮上下游產業、地區間經濟體協同推進的效果。
(3)大型專業化運營商出現。目前,我們可以看到國內對此領悟比較深的桑德環境和格林美早已紛紛開通了“易再生”、“回收哥”等網站,布局環衛回收,著手準備智能垃圾筒、開發“環衛云”等等一系列后市場動作,隨著布局的深入和卡位成功,在不遠的將來,我們能夠看到如同電信運營商一樣的專業的垃圾運營商出現。通過垃圾,他們將會了解掌握各個區域居民的消費水平、生活習慣、行為傾向等,并整理成為數據資料,打造真正有用的大數據。
4.投資固廢產業的四大看點
(1)看誰手里有錢。總體來說,固廢產業仍然處在跑馬圈地的燒錢階段,誰有更多的現金接手各級政府推出的PPP大單,誰就搶占了先機.這里比拼的是大股東的實力和融資能力。
(2)看誰的項目多。目前固廢項目基本上開始進入業績兌現階段,手中項目多的一方面可以產生現金流,另一方面可以提高質押率,說到底還是解決融資問題。
(3)看誰的保持專注。企業要想實現長青,必須要專注某一領域、專注自己的主業,保持持續發展的定力,這樣才能在長跑中勝出。凡是未能站穩所在細分行業龍頭,轉而開發其他領略,這樣的公司需要慎重。
(4)看誰的布局完整、卡位早。投資固廢產業一定不能僅僅關注各公司跑馬圈地情況,而要看其在固廢處理后市場領域的布局和卡位。能夠實現鏈式布局是基礎,能夠在產業鏈布局的同時,提前開拓大數據應用和跨行業合作才是未來。
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